怎么更新客户状态

更新客户状态用于把客户当前所处的推进阶段同步到系统里，方便首页、客户列表和团队协作都保持同一口径。

重点

客户状态不是装饰信息，它会直接影响你后面怎么筛客户、看统计和安排优先级。

这个功能可以解决什么问题

适合用于下面这些场景：

• 客户已经从新线索进入持续跟进
• 客户已经到店试听
• 客户已经正式签约
• 客户当前阶段已经流失

前置条件

正式更新前，建议先确认：

• 已经进入目标客户详情页
• 已经明确当前客户真实推进阶段
• 已经回看过最近的跟进记录

需要先做什么

正式更新前，建议先确认：

1. 先看这位客户最近一次跟进结论。
2. 先判断客户当前到底是在咨询、试听、成交还是流失阶段。
3. 不要为了“看起来推进得快”而提前改状态。

从哪里进入

常见进入方式：

1. 打开销售端。
2. 进入 客户管理。
3. 点击目标客户，进入 客户详情。
4. 在页面中部找到 推进状态 区域。

页面点击顺序

建议按下面顺序点击：

1. 先进入 客户详情
2. 先查看当前状态和跟进记录
3. 再点击对应的新状态
4. 提交后再确认状态是否已更新

页面点击逻辑

这项功能的页面逻辑是：

1. 先通过跟进内容判断阶段。
2. 再把阶段同步到状态标签上。
3. 更新后让首页、客户列表和统计一起变得更准确。

完整操作流程

第一步：进入客户详情

先进入目标客户的 客户详情 页。

第二步：回看最近跟进记录

先看这位客户最近几条跟进记录，确认当前客户已经推进到哪一步。

第三步：选择对应状态

在 推进状态 区域点击对应状态，例如：

• 新线索
• 跟进中
• 已试听
• 已签约
• 已流失

第四步：确认状态更新成功

状态提交成功后，页面上的客户状态会更新。

后续回到客户列表或首页时，这条客户也会按新状态进入对应统计。

操作流程图

创建完成后建议继续做什么

更新状态后，建议继续：

1. 如果刚做完沟通，再补充一条跟进记录。
2. 如果客户已接近成交，再继续发起订单。
3. 如果客户已流失，也建议把原因补进跟进内容里。

注意

不要把“已试听”“已签约”这类状态提前点掉。状态一旦改早了，后面的统计和跟进优先级就会失真。