怎么录入销售订单

录入销售订单用于把客户已经比较明确的购买意向正式生成系统订单，方便销售继续发送支付入口并推动实际成交。

重点

销售端录入订单的核心目标，是把“客户想买”推进成“客户可以直接去付钱”的状态。

这个功能可以解决什么问题

适合用于下面这些场景：

• 客户已经明确要买某个推广课包
• 客户已经确认报名正式课程
• 销售需要当场给客户出单
• 销售需要先算清优惠后价格再让客户付款

前置条件

正式录入前，建议先确认：

• 客户已经在系统中存在
• 已经明确订单类型
• 已经明确要卖的商品
• 如果是正式课程，已经明确对应学员和课时规格
• 如果要优惠，已经确定使用哪张优惠券

需要先做什么

正式录入前，建议先确认：

1. 先确认客户是否已经准备付款，而不是还在初步了解。
2. 先确认卖的是推广课包还是正式课程。
3. 如果是正式课程，先确认学员和规格。
4. 先准备好是否要用优惠券。

从哪里进入

常见进入方式：

1. 打开销售端。
2. 从 客户详情 点击 创建转化订单。
3. 或从 分享记录 进入新建分享后跳转到订单录入。
4. 进入订单录入页面。

页面点击顺序

建议按下面顺序点击：

1. 先进入 订单录入
2. 先确认客户信息
3. 再选择订单类型
4. 再选择商品项目
5. 如果是正式课程，再选择学员和课时规格
6. 再选择优惠券模板
7. 再核对应付金额
8. 最后提交订单

页面点击逻辑

这项功能的页面逻辑是：

1. 先明确这笔订单是谁的。
2. 再明确卖什么。
3. 再确认价格怎么算。
4. 最后生成可支付订单。

完整操作流程

第一步：进入订单录入页

先从客户详情或分享记录入口进入 订单录入 页。

第二步：确认客户信息

先确认页面顶部的客户姓名、手机号、孩子信息是否正确。

第三步：选择订单类型

再选择订单类型：

• 推广课包
• 正式课程

第四步：选择商品项目

根据订单类型选择对应商品。

第五步：正式课程时补充学员和规格

如果是正式课程，再继续选择：

• 关联学员
• 课时包规格

第六步：选择优惠券

如果本次成交可以使用优惠券，再选择优惠券模板。

第七步：核对金额

重点核对：

• 商品原价
• 优惠抵扣
• 应付金额

第八步：提交订单

确认无误后，点击 立即提交订单。

创建成功后，系统会生成支付短链和支付二维码。

操作流程图

创建完成后建议继续做什么

创建完成后，建议继续：

1. 把支付入口发给当前客户。
2. 跟进客户是否已经完成支付。
3. 如有需要，再继续查看分享或推广效果。

注意

录入订单后，客户还没有自动完成支付。后续是否成交，还要继续跟进支付动作。