外观
首页
销售端首页是销售顾问的日常工作台，适合每天进入系统后先看今天要跟进哪些客户、最近转化情况怎么样，以及接下来优先推进什么。
重点
建议每天先看首页，再进入客户管理处理跟进，最后再根据需要进入订单录入、分享记录或线索二维码。
首页可以做什么
- 查看本月销售表现
- 查看今日待跟进客户
- 查看最近跟进记录
- 查看即将试听客户
- 通过快捷入口进入分享记录和地推二维码
- 通过底部导航切换到客户和个人中心
页面顶部
首页顶部显示“销售工作台”标题，用于确认当前处在销售端首页。
右上角有“切换角色”按钮。
适用场景：
- 一个账号同时有销售端、教务端或其他角色权限时，可以从这里快速切换角色
今日概览
首页顶部的大卡片用于快速查看今天最重要的销售结果。
通常会看到：
- 今日待跟进数量
- 本月签约单数
- 本月转化率
- 本月签约额
下方还会进一步展示：
- 新线索
- 待跟进
- 已试听
- 已签约
- 已流失
- 转化率
适合关注：
- 今天是不是有很多客户还没有跟进
- 本月试听和签约是否衔接顺利
- 当前转化率是否正常
优先关注
如果“待跟进”数量比较大，建议先处理当天必须推进的客户，再做分享、二维码或其他推广动作。
快捷入口
首页中部有两个最常用的快捷入口：
- 分享记录
- 地推二维码
适合这样理解：
分享记录：查看推广课包分享后的浏览、下单和支付效果地推二维码：查看线下扫码留资二维码及其浏览、提交效果
如果当天重点是复盘推广效果，通常会先从这里进入。
今日待跟进
“今日待跟进”区域用于展示今天必须优先推进的客户。
每条通常会显示：
- 客户姓名
- 当前状态
- 联系方式
- 孩子信息
- 意向课程
- 线索来源
- 下次跟进时间
- 最近跟进内容
点击客户卡片后，可以进入客户详情页继续处理：
- 查看完整跟进记录
- 更新客户状态
- 新增跟进
- 创建转化订单
重点
如果客户已经明确表达试听或报名意向，建议直接从客户详情进入后续跟进或订单录入，不要只停留在首页看列表。
最近跟进
“最近跟进”区域用于查看刚刚发生的客户沟通记录。
适合关注：
- 最近在跟进哪些客户
- 跟进内容是什么
- 下次沟通时间是否已经安排
适合这样使用：
- 回顾自己刚刚做过的跟进动作
- 快速判断哪些客户需要马上继续推进
即将试听
“即将试听”区域用于集中展示近期准备到店试听的客户。
通常会显示：
- 客户姓名
- 意向课程
- 试听时间
- 联系电话
适合这样使用：
- 提前准备试听接待
- 优先关注最接近成交的客户
底部导航
首页底部有三个主导航标签：
- 首页
- 客户
- 我的
说明：
- 首页：查看今日销售概览、待跟进和快捷入口
- 客户：进入客户线索池，做筛选、录入和跟进
- 我的：查看个人信息、二维码入口和角色切换
使用建议
日常使用时，建议按下面顺序查看首页：
- 先看今日概览，确认本月签约和待跟进情况。
- 再看“今日待跟进”，优先处理最紧急客户。
- 如果要回看沟通过程，再看“最近跟进”。
- 如果要准备现场接待，再看“即将试听”。
- 最后通过快捷入口进入分享记录或地推二维码。