外观
怎么创建客户线索
创建客户线索用于把新的潜在客户正式录入系统，方便后续持续跟进、安排试听和推进成交。
重点
创建线索不是为了先记个名字，而是为了让后续每一次跟进、试听和成交都有统一记录可追踪。
这个功能可以解决什么问题
适合用于下面这些场景：
- 线下咨询后，需要把客户补录进系统
- 电话、微信沟通后，需要先建一条销售线索
- 活动现场、门店或朋友转介绍后，需要尽快留档并安排后续跟进
前置条件
正式创建前，建议先确认：
- 已经拿到客户姓名
- 已经拿到客户手机号
- 如果有孩子信息，已经确认孩子姓名和年龄
- 已经知道客户当前更感兴趣的课程方向
- 已经知道客户线索来源
其中最关键的是：
客户姓名客户手机号
需要先做什么
正式创建前，建议先确认：
- 先搜索一下客户姓名或手机号，避免重复录入。
- 先确认客户是从哪里来的，例如手动录入、扫码或转介绍。
- 先明确客户当前最感兴趣的课程方向。
- 如果刚沟通过，先把沟通重点整理好，后面可以直接写进备注。
从哪里进入
常见进入方式：
- 打开销售端。
- 进入
客户管理。 - 点击页面上的
新建线索。 - 打开新建线索弹层或录入区域。
页面点击顺序
建议按下面顺序点击：
- 先进入
客户管理 - 先用搜索框确认客户是否已存在
- 点击
新建线索 - 先填写客户姓名
- 再填写客户手机号
- 再填写孩子姓名和年龄
- 再选择意向课程和来源类型
- 最后填写备注并保存线索
页面点击逻辑
这项功能的页面逻辑是：
- 先确认是不是新客户。
- 再建立客户基础信息。
- 再补孩子和课程意向信息。
- 最后记录线索来源和沟通备注。
适合这样理解：
客户姓名 + 手机号决定这条线索是谁孩子信息 + 意向课程决定后续跟进方向来源类型决定后续渠道复盘备注决定下次跟进更不容易断层
完整操作流程
第一步：进入客户管理
先进入 客户管理 页面。
进入后先不要急着创建，建议先用搜索框搜索一下客户姓名或手机号。
第二步：确认客户没有重复
如果搜索后没有找到同一个客户，再点击 新建线索。
这一步很重要，因为重复录入后，后面的跟进记录、状态和订单容易分散到两条不同线索里。
第三步：填写客户姓名
先填写客户姓名。
建议使用客户真实姓名，避免只写“某妈妈”或临时备注式称呼。
第四步：填写客户手机号
再填写客户手机号。
这项内容很关键，因为后续很多销售跟进都会依赖手机号快速搜索和联系。
第五步：填写孩子信息
如果已经知道孩子情况，再继续填写：
- 孩子姓名
- 孩子年龄
如果暂时还不完整，可以后续在客户详情里补充。
第六步：选择意向课程
继续选择客户当前最感兴趣的课程方向，例如：
- 中国舞
- 拉丁舞
- 街舞
第七步：选择来源类型
再选择来源类型，例如：
- 手动录入
- 小程序
- 购课
- 扫码
- 转介绍
这一步会影响后续渠道统计和销售复盘。
第八步：填写意向备注
最后填写备注，适合记录：
- 客户当前诉求
- 最方便联系时间
- 是否提到试听
- 对价格或课程的重点关注
第九步：保存线索
确认无误后，最后点击 保存线索。
保存成功后，系统会回到客户列表，并能看到刚创建的客户线索。
操作流程图
创建完成后建议继续做什么
创建完成后，建议继续：
- 回到客户列表确认线索已创建成功。
- 尽快进入客户详情补一条首次跟进记录。
- 如果客户已经表达试听或成交意向，继续安排下一次跟进或直接推进订单。
注意
如果重复创建同一位客户，后续跟进记录、状态变化和订单都可能分散，正式录入前一定要先搜索排重。