外观
客户详情
客户详情页用于查看单个客户的完整资料、推进状态和全部跟进记录，也是销售端继续跟进客户和发起转化订单的核心页面。
重点
客户详情不是只看资料的页面，它是销售真正推进成交的工作页。很多关键动作都会在这里完成。
页面可以做什么
- 查看客户基础信息
- 查看线索来源
- 查看意向课程
- 更新客户推进状态
- 查看全部跟进记录
- 新增跟进
- 从客户详情直接创建转化订单
页面顶部
页面顶部会显示：
- 客户姓名
- 当前状态
- 联系电话
- 线索来源
下方信息区通常还会展示：
- 孩子姓名
- 孩子年龄
- 意向课程
- 录入时间
适合这样使用：
- 在跟进前先快速确认客户背景
- 确认当前客户处于哪个推进阶段
推进状态
页面中部会提供状态切换入口，用于更新客户当前所处的推进阶段。
当前通常包括：
- 新线索
- 跟进中
- 已试听
- 已签约
- 已流失
适合这样理解：
- 销售推进过程中的每个阶段，都应该及时更新状态
- 这样首页和客户列表里的统计才会准确
跟进记录
“跟进记录”区域会按时间顺序展示这位客户的全部沟通过程。
每条记录通常会包含：
- 跟进方式
- 跟进结果
- 跟进内容
- 跟进人
- 跟进时间
- 下次跟进时间
- 下次跟进计划
- AI 建议（如有）
适合这样使用：
- 回看过去沟通内容
- 判断客户当前意向强弱
- 交接客户时快速让同事了解历史进展
新增跟进
页面底部有“添加跟进”按钮。
点击后通常可以填写：
- 跟进方式
- 跟进结果
- 跟进内容
- 下次跟进时间
- 下次跟进计划
适合这样使用：
- 每次电话、微信、到店沟通后，都及时记录
- 把客户推进节奏和下一步计划沉淀到系统里
建议
如果已经确定下一次沟通时间，建议在新增跟进时一并填好，这样首页和后续工作安排会更清楚。
创建转化订单
页面底部还有“创建转化订单”按钮。
这个入口的用途不是简单“建一个单子”，而是把当前客户的成交意向正式转换成系统里的可支付订单。
适合这样理解：
- 客户详情：用于跟进客户
- 创建转化订单：用于把意向推进成真实成交动作
常见使用场景：
- 客户已经确认要买推广课包
- 客户已经确认报名正式课程
- 销售需要把当前客户推进到付款阶段
注意
创建转化订单不等于支付完成。订单创建成功后，还需要客户后续通过支付短链或支付二维码完成实际支付。
页面内的重点入口
客户详情页中最常用的入口通常有：
- 状态更新
- 跟进记录
- 添加跟进
- 创建转化订单
使用建议
建议按下面顺序使用客户详情：
- 先确认客户当前状态和基础资料。
- 再回看最近跟进记录。
- 沟通后及时补充新的跟进记录。
- 如果客户已经准备成交，再从这里发起转化订单。