外观
客户管理
客户管理页面用于集中查看、筛选、录入和推进销售线索，是销售端使用频率最高的页面之一。
重点
如果你的日常工作是找客户、跟客户沟通、安排试听和推进签约，客户管理通常会是销售端最核心的页面。
页面可以做什么
- 搜索客户
- 按状态筛选客户
- 按来源筛选客户
- 查看客户列表
- 新建客户线索
- 进入客户详情
页面顶部
页面顶部显示“客户线索池”，用于提醒当前页面是销售端集中管理客户线索的主页面。
下方会显示一句简要说明，帮助理解这页的定位：
- 用于筛选、录入、推进当前最值得跟进的客户机会
搜索功能
页面上方有搜索框，可以按关键词快速查找客户。
当前适合搜索：
- 客户姓名
- 手机号
适合这样使用：
- 已知客户姓名时快速定位
- 需要核对某个手机号是否已经录入过时快速排重
建议
在正式新建线索前，建议先搜索一下客户姓名或手机号，避免重复录入同一位客户。
来源筛选
搜索框下方可以按来源类型筛选客户。
当前常见来源包括：
- 手动录入
- 小程序
- 购课
- 扫码
- 转介绍
适合这样使用：
- 单独查看扫码获客效果
- 单独查看转介绍客户
- 复盘不同渠道带来的线索质量
状态筛选
页面中部会按客户推进阶段提供状态筛选。
当前包括：
- 全部
- 新线索
- 跟进中
- 已试听
- 已签约
- 已流失
适合这样理解：
新线索：刚进入系统，还没开始推进跟进中：已经建立联系，仍在持续沟通已试听：已经进入到店体验或试听阶段已签约：已经完成成交已流失：当前暂时没有继续推进机会
优先关注
如果“新线索”和“跟进中”堆积较多，建议优先处理这些客户，因为它们最直接影响试听和签约转化。
客户列表
列表中每位客户通常会显示：
- 客户姓名
- 当前状态
- 联系电话
- 来源类型
- 意向课程
- 孩子姓名和年龄
- 最后跟进时间
- 录入时间
点击客户卡片后，可以进入客户详情继续查看和处理。
新建线索
页面右侧有“新建线索”入口，用于快速录入新的潜在客户。
新建时通常可以填写：
- 客户姓名
- 客户手机号
- 孩子姓名
- 孩子年龄
- 意向课程
- 来源类型
- 意向备注
适合这样使用：
- 现场咨询后立即录入客户
- 电话或微信沟通后补录客户
- 把线下客户统一补进系统
页面内的重点入口
客户管理页中最常用的入口通常有：
- 搜索框
- 来源筛选
- 状态筛选
- 新建线索
- 客户详情
使用建议
日常使用时，建议按下面顺序操作：
- 先通过搜索或筛选缩小范围。
- 优先查看“新线索”和“跟进中”客户。
- 需要录入新客户时，先做搜索排重，再新建线索。
- 需要继续推进时，直接进入客户详情页处理。