外观
怎么从客户详情发起订单
从客户详情发起订单用于把某位客户已经比较明确的购买意向，直接推进成系统中的可支付订单。
重点
这个流程的目标不是“记一笔订单”，而是让当前客户进入真正可付款的阶段，方便销售继续推动成交。
这个功能可以解决什么问题
适合用于下面这些场景：
- 客户已经确认要买推广课包
- 客户已经确认报名正式课程
- 销售需要现场给客户出一笔订单
- 客户准备付款，需要马上生成支付入口
前置条件
正式创建前，建议先确认：
- 客户线索已经创建完成
- 客户已经在客户详情页
- 已经明确客户要买哪种商品
- 如果是正式课程，已经明确关联学员
- 如果要给优惠，已经确认可使用的优惠券
需要先做什么
正式创建前，建议先确认：
- 先确认客户当前意向已经比较明确，不是还在初步了解阶段。
- 先确认本次卖的是
推广课包还是正式课程。 - 如果是正式课程，先确认对应学员和课时规格。
- 如果要给优惠，先确认使用哪张优惠券。
从哪里进入
常见进入方式：
- 打开销售端。
- 进入
客户管理。 - 点击目标客户，进入
客户详情。 - 点击页面底部
创建转化订单。 - 进入订单录入页面。
页面点击顺序
建议按下面顺序点击：
- 先进入
客户详情 - 先确认客户状态和最近跟进记录
- 点击
创建转化订单 - 先选择订单类型
- 再选择商品项目
- 如果是正式课程，再选择学员和课时规格
- 再选择优惠券
- 最后提交订单
页面点击逻辑
这项功能的页面逻辑是：
- 先从明确客户身份和意向开始。
- 再确定卖什么商品。
- 再算清优惠和应付金额。
- 最后生成一笔可支付订单。
适合这样理解：
客户详情决定这笔订单是给谁订单类型决定卖的是哪类商品商品 + 规格决定具体卖什么订单创建成功决定客户能不能进入支付环节
完整操作流程
第一步：进入客户详情
先进入 客户管理，找到目标客户，再进入 客户详情。
第二步：确认客户已适合推进订单
进入详情后，先看：
- 当前状态
- 最近跟进记录
如果客户只是初次了解，建议先补跟进，不要急着直接出单。
第三步：点击创建转化订单
当客户已经比较明确要报名时，再点击页面底部 创建转化订单。
系统会带着当前客户信息进入订单录入页。
第四步：选择订单类型
先选择本次订单属于哪一种：
- 推广课包
- 正式课程
第五步：选择商品项目
再选择具体商品。
如果是推广课包，通常直接选择某个推广商品。
如果是正式课程，通常先选课程，再继续选规格。
第六步：正式课程时补充学员和规格
如果订单类型是正式课程，再继续选择：
- 关联学员
- 课时规格
第七步：选择优惠券并核对金额
如果要使用优惠券，再选择对应优惠券模板。
然后重点核对：
- 商品原价
- 优惠金额
- 应付金额
第八步：提交订单
确认无误后，点击提交订单。
创建成功后，页面会生成：
- 订单 ID
- 订单编号
- 支付短链
- 支付二维码
操作流程图
创建完成后建议继续做什么
创建完成后，建议继续：
- 把支付短链或支付二维码发给当前客户。
- 继续跟进客户是否已经完成支付。
- 如果是推广课包，还可以按需要继续生成分享二维码。
注意
订单创建成功以后，客户还没有自动完成支付。销售后续仍然要继续跟进客户完成实际付款。