怎么跟进客户

跟进客户用于把每次电话、微信、到店或其他沟通过程记录进系统，方便持续推进客户从线索走到试听、成交和签约。

重点

客户跟进不是只为留痕，更重要的是让你自己和团队都知道“这位客户现在推进到哪一步了，下一步该做什么”。

这个功能可以解决什么问题

适合用于下面这些场景：

• 记录本次电话或微信沟通内容
• 更新客户当前意向判断
• 安排下一次跟进时间
• 让后续自己或同事都能接上客户节奏

前置条件

正式跟进前，建议先确认：

• 客户线索已经创建完成
• 已经进入目标客户详情页
• 已经明确本次沟通结果
• 如果需要继续跟进，已经明确下次跟进时间或计划

需要先做什么

正式录入跟进前，建议先确认：

1. 先回看一下这位客户之前的跟进记录。
2. 先确认本次沟通属于哪种方式，例如电话、微信或到店。
3. 先明确这次跟进结果是什么。
4. 如果还要继续推进，先想好下一步动作和时间。

从哪里进入

常见进入方式：

1. 打开销售端。
2. 进入 客户管理。
3. 点击目标客户，进入 客户详情。
4. 点击页面底部 添加跟进。

页面点击顺序

建议按下面顺序点击：

1. 先进入 客户管理
2. 点击目标客户进入 客户详情
3. 先看已有跟进记录
4. 点击 添加跟进
5. 先选择跟进方式
6. 再选择跟进结果
7. 再填写跟进内容
8. 再设置下次跟进时间和计划
9. 最后提交跟进

页面点击逻辑

这项功能的页面逻辑是：

1. 先确认当前客户背景。
2. 再记录这次沟通发生了什么。
3. 再明确这次沟通的结果。
4. 最后为下一次跟进做安排。

适合这样理解：

• 方式 决定这次是怎么沟通的
• 结果 决定当前意向判断
• 内容 决定后续回看时能不能快速看懂
• 下次时间和计划 决定销售节奏会不会断掉

完整操作流程

第一步：进入客户详情

先进入 客户管理 页面，再点击目标客户，进入 客户详情。

第二步：先看已有跟进记录

进入详情后，先看一下这位客户最近几条跟进记录。

这样可以避免：

• 重复问客户同样的问题
• 忘记客户之前提过的重点

第三步：点击添加跟进

确认当前客户就是你要处理的对象后，再点击页面底部的 添加跟进。

第四步：选择跟进方式

先选择本次跟进方式，例如：

• 电话
• 微信
• 到店
• 其他

第五步：选择跟进结果

再选择本次沟通后的结果，例如：

• 有意向
• 考虑中
• 拒绝
• 未接通

第六步：填写跟进内容

继续填写本次跟进内容。

建议尽量写清楚：

• 客户当前最关心什么
• 是否提到试听、课程、价格
• 客户有没有明确下一步意向

第七步：设置下次跟进时间

如果这位客户还需要继续推进，再填写：

• 下次跟进日期
• 下次跟进时间

第八步：填写下次跟进计划

如果需要，再补充下次跟进计划，例如：

• 发送试听安排
• 再确认报名时间
• 继续介绍课程方案

第九步：提交跟进

确认无误后，点击 提交跟进。

提交成功后，这条记录会出现在客户详情的跟进时间线里。

操作流程图

创建完成后建议继续做什么

跟进完成后，建议继续：

1. 检查客户状态是否也需要同步更新。
2. 如果客户已经接近成交，继续从客户详情发起订单。
3. 如果客户需要试听，尽快安排下次具体沟通。

注意

不要只写“已联系”“已沟通”这种过于简单的跟进内容。后续自己或同事回看时，很难知道客户真正关心什么。